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1948年6月的中国，解放战争呈现胶着状态，中国在两种不同命运、两种不同前途之间摇摆。 1948年6月的平西，已经被中国共产党解放，成为东北地区的一个重要兵站。但是由于第二次世界大战的历史沿革，平西名义上还是一个国际共管城市。所以，在这座有着远东色彩的北方都市中，同时存在着中共军事管理委员会、苏军联络处、美军驻华观察站等多方力量。 1948年的6月，国共两党的上百万大军都在频繁地调动着。但是，平西还在表面的平静中。 随着一纸命令的到达，这种短暂的平静很快被打破了。 军管会社会部主任罗江，接到命令，迎接投诚的国民党第七集团军少将情报官何应农。何应农带来了《东北战区国防战略计划书》，也就是整个东北地区国民党军队的兵力部署以及战略计划。这份战略情报将决定整个东北战局的命运。 随着何应农的到来，各方势力迅猛地向平西涌来。平西市从此展开了国共两党之间的一场惊心...。三十年代初的北京。 富家子弟谢益亭迷恋于曲艺，酷爱相声，一心想下海从艺并与“德燕班”唱大鼓的女艺人白牡丹心心相印。张素馨一直暗恋着谢益亭，为此十分失落。 谢家乃京城大户，将益亭视为叛逆之子。在一次救场演出中，益亭不顾家中阻拦毅然登台，不料得罪了谢家世仇杨凤梅，由此引发了两府的殊死争斗。地痞袁贵在杨凤梅的唆使下，百般迫害谢益亭，并强娶张素馨为妻。 面对仇家频频发难和儿子辱没门风，谢府老爷谢辅臣仇愤交加，被活活气死，不久，益亭被哥哥谢宜斋逐出家门。然而，谢益亭对相声已是迷恋的如醉如痴，置贫富、生死于不顾，矢志不渝地下海拜师，取艺名宝忠，开始了演艺生涯。 杨凤梅勾结袁贵，使谢宝忠屡遭毒手，流落街头。张素馨旧情未断，暗中相助，终使宝忠一举成名。谢益亭的师弟王宝信出于嫉妒，投靠杨凤梅的丈夫、恶霸高伯太手下，挑拨离间，设计陷害，谢宝忠身败名裂。 杂耍班老艺人开口...。